Hier findest du:
Wie du Nutzer hinzufügst zu deinem Account
Wie du einschränkst, welche Metriken ein Nutzer sehen darf
Wie du einschränkst, welche Dashboards ein Nutzer sehen darf
Update April '26:
Wir erlauben jetzt auch Nicht-Account-Ownern, neue Nutzer einzuladen (mit entsprechender Berechtigung).
1. Einführung in Berechtigungsgruppen
Zunächst das Wichtigste: Du kannst so viele Nutzer einladen, wie du möchtest, und einschränken, auf welchen Teil deiner Daten die Nutzer Zugriff haben sollen. Die standardmäßig erstellte Nutzergruppe ist die Rolle „Full access" und hat, wie der Name schon sagt, Zugriff auf alles. Es kann jedoch pro Klar-Account nur einen „Account Owner" geben.
Wichtig: Du musst der Account Owner sein, um Berechtigungsgruppen zu verwalten!
Deinen Account Owner siehst du in der Nutzerübersicht in deinen Kontoeinstellungen.
2. Neue Nutzer hinzufügen
Nutzer können von Account Ownern und anderen Nutzern mit entsprechender Berechtigung eingeladen werden. Wenn du nicht der Account Owner bist, aber Nutzer einladen kannst, kannst du nur Nutzer mit gleichen oder niedrigeren Berechtigungen als du selbst einladen.
Auf der Nutzereinstellungs-Seite, als jemand mit einer Rolle, die Nutzer einladen darf:
Du siehst den Button „Invite Users", und durch Klick auf den Button wird das Modal zum Einladen eines Nutzers angezeigt
Gib dann die E-Mail-Adresse ein, wähle die Berechtigungsgruppe und klicke einfach auf „Create invite link"
Das erzeugt einen Einladungslink, der an diese spezifische E-Mail-Adresse gebunden ist. Jetzt musst du nur noch diesen Einladungslink mit der einzuladenden Person teilen, da der Einladungslink nicht automatisch per E-Mail versendet wird.
Der Einladungslink funktioniert nur, wenn die eingeladene E-Mail-Adresse exakt der E-Mail-Adresse entspricht, die der Nutzer für das Google-Login verwendet!
3. Nutzerzugriff auf Metriken und Dashboards einschränken
Um sicherzustellen, dass jeder in deinem Unternehmen Zugriff auf die benötigten Daten hat und gleichzeitig Informationen vertraulich bleiben, kannst du jedem Nutzer eigene Rollen zuweisen und die Metriken und Dashboards einschränken, auf die eine Rolle zugreifen darf.
Der Account Owner muss in die Kontoeinstellungen gehen;
Klicke auf „Manage Access" und dann auf „Add Role"
Benenne die Rolle und entferne dann die Häkchen bei den Metriken und Dashboards, die für die zu erstellende Rolle nicht sichtbar sein sollen. Klicke unten erneut auf „Add Role", um sie zu speichern
Weise diese neu erstellte Rolle dann deinen Nutzern in Klar zu.
Metriken, die du bewusst ausschließen möchtest: Deckungsbeiträge, EBITDA, MPR, aMPR, COGS, Logistikkosten, Transaktionskosten und CLV.
Während das obige Beispiel zeigt, was der Nutzer bei einer bestimmten Metrik erlebt, zeigt das folgende, was ein Nutzer erlebt, wenn er keinen Zugriff auf ein Dashboard hat.
4. Nutzerzugriff auf das Einladen neuer Nutzer einschränken
Standardmäßig können Nutzer andere Nutzer einladen, um Daten in Klar aufzurufen und anzusehen. Um das zu steuern, kannst du die Möglichkeit deiner Nutzer, neue Nutzer einzuladen, begrenzen. Ähnlich wie beim Einschränken des Nutzerzugriffs auf Metriken und Dashboards muss der Account Owner in die Kontoeinstellungen gehen;
Klicke auf „Manage Access" und dann auf „Add Role"
Benenne die Rolle und entferne dann das Häkchen bei „Invite Users". Klicke unten erneut auf „Add Role", um sie zu speichern.
Weise diese neu erstellte Rolle dann deinen Nutzern in Klar zu.
Beachte, dass sich dieser reduzierte Zugriff auch mit anderen Zugriffskontrollen kombinieren lässt (z.B. das Einschränken des Nutzerzugriffs auf Metriken, Dashboards und das Einladen neuer Nutzer).
5. Account-Ownership übertragen
Nur der aktuelle Account Owner kann die Ownership auf einen anderen Nutzer im Account übertragen.
So überträgst du die Ownership:
Gehe zu Kontoeinstellungen → Users.
Finde den Nutzer, den du zum neuen Owner machen möchtest.
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) in seiner Zeile.
Klicke auf Transfer Ownership.
Deine Rolle ändert sich unmittelbar nach der Übertragung zu Admin.
Kannst du die Übertragung nicht selbst durchführen? Wenn der Account Owner es aktuell nicht tun kann, wende dich über den Chat an das Klar Customer Success Team. Wir kontaktieren den Owner per E-Mail, um die Erlaubnis einzuholen, und führen die Übertragung in seinem Namen durch.